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　　来源：中国基金报

　　【导读】回顾周末大事 ，汇总十大券商最新研判

　　中国基金报记者 泰勒

　　大家好，马上又要开盘了！一起回顾下周末大事
，以及看看券商分析师们的最新研判吧！

　　周末大事

　　证监会发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》

　　为落实《推动公募基金高质量发展行动方案》，坚持以投资者为本 ，规范公募基金业绩比较基准的选取和使用
，切实发挥业绩比较基准表征产品投资风格
、约束投资和衡量业绩等方面的功能作用，督促基金管理人完善内部控制和管理机制 ，保护投资者合法权益
，中国证监会制定了《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》，自2026年3月1日起施行
。

　　自然人余韩控制使用67个账户操纵“博士眼镜” 被证监会罚没超10亿元

　　2019年6月25日至2024年8月16日 ，余韩控制使用“陈某某 ”等67个账户交易“博士眼镜
”。根据当事人违法行为的事实、性质 、情节与社会危害程度
，依据《证券法》第一百九十二条的规定，证监会决定没收余韩违法所得510 ，892
，270.94元，并处以510 ，892，270.94元的罚款 。

　　“史上最重”罚单！证监会严查私募机构瑞丰达

　　证监会再出手
。近日
，证监会对浙江瑞丰达资产管理有限公司及关联私募机构
、实际控制人孙伟等相关责任人员违法违规行为作出行政处罚，共罚没2800余万元 ，5名责任人员领罚款1300余万元
，瑞丰达实际控制人被采取终身证券市场禁入措施。

　　证监会进一步扩大期货市场开放品种范围

　　近日，证监会根据有关规定 ，新增确定14个期货期权品种为境内特定品种 。具体包括：上海期货交易所镍期货、镍期权；郑州商品交易所对二甲苯期货 、瓶片期货、短纤期货
、精对苯二甲酸期权、对二甲苯期权 、瓶片期权
、短纤期权；广州期货交易所碳酸锂期货、碳酸锂期权；上海国际能源交易中心20号胶期权 、低硫燃料油期权
、国际铜期权
。

　　站上100美元！白银现货、期货价格再创历史新高 年内已涨逾四成

　　白银价格冲上100美元。1月23日
，白银现货 、期货价格双双站上100美元，创历史新高 。截至收盘 ，数据显示
，伦敦银现报103.341美元/盎司，日内大涨7.48% ，年初至今涨幅达44.38%；COMEX白银报103.26美元/盎司
，日内涨7.15%，年内涨幅达到45.48%
。

　　商业航天利好！北京：鼓励对卫星数据上下游企业进行并购重组

　　1月23日 ，北京市经济和信息化局，北京市科学技术委员会
、中关村科技园区管理委员会
，北京市规划和自然资源委员会，北京市政务服务和数据管理局联合印发《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施（2026-2030年）》。

　　报道称三星电子将一季度NAND价格上调100%

　　据韩国媒体报道 ，三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上
，这一涨幅远超市场此前预期，凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状 。据上述媒体行业知情人士透露 ，三星电子已于去年年底完成了与主要客户的供应合同谈判
，并从今年1月起正式实施新的价格体系
。这是继DRAM内存价格被曝上调近70%之后，存储市场的又一重磅调价信号。报道称 ，三星电子目前已着手与客户就第二季度的NAND价格进行新一轮谈判
，市场普遍预计价格上涨的势头将在第二季度延续 。

　　18连板锋龙股份：2025年12月25日至2026年1月23日股价涨幅达405.74% 自1月26日开市起停牌核查

　　锋龙股份公告，公司股票自2025年12月25日至2026年1月23日已连续17个交易日涨停 ，价格涨幅为405.74%
，期间多次触及股票交易异常波动情形，公司股票短期内价格涨幅较大 ，已累积巨大交易风险，明显偏离市场走势
，未来可能存在股价快速下跌的风险。为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行停牌核查
。经公司申请 ，公司股票自1月26日开市起停牌
，自核查结束并披露核查公告后复牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

　　嘉美包装：2025年12月17日至2026年1月23日期间股价涨幅达408% 1月26日起停牌核查

　　嘉美包装公告称 ，公司股票自2025年12月17日至2026年1月23日期间价格涨幅为408.11%
，期间多次触及股票交易异常波动情形，公司股票短期内价格涨幅较大 ，已背离公司基本面 。为维护投资者利益
，公司将就股票交易波动情况进行停牌核查
。公司股票自2026年1月26日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

　　十大券商最新研判

　　1、中信证券：寻找“强承接 ”

　　本周宽基ETF的赎回规模继续放大 ，目前仍然未见放缓迹象 。宽基ETF集中大额赎回之下
，不同行业和个股承接力相差很大，机构低配的行业和个股受影响明显更大
。市场信心持续恢复过程中 ，只要在相对低位 、能讲出逻辑且不在宽基权重的行业预计都将修复，其中消费链的增配时点就是当下到两会前后
，以预期交易为主，地产链亦可能在此阶段发生明显修复 ，对国内新开工脱敏的建材板块实际上已经启动。在“资源+传统制造定价权重估”的基本思路下
，围绕化工
、有色、新能源 、电力设备构建的基础组合，仍然是在“人心思涨
”与监管逆周期调节矛盾下抗焦虑的配置选择；在此基础上 ，可逢低增配非银（证券、保险）
，同时通过部分内需品种（如免税
、航空、建材等）或高景气品种（半导体设备 、材料等）增强收益 。

　　2
、申万宏源策略：春季行情仍沿着既定路径前进

　　“行稳致远”推动春季行情向后续阶段过渡，但尚未破坏春季行情演绎的既定路径
。春季行情增量博弈+有利于做多窗口连续 ，有演绎成完美春季行情的基础
，对应完整赚钱效应扩散。短期，周期Alpha投资向更多周期拐点方向扩散 。底部资产挖掘走向深化 ，且短期股价同样有弹性
。但需注意
，总体赚钱效应已逼近高位，开门红行情后续时间和空间都逐步受限。

　　3、招商策略：调控与降温 ，银价破百美元，A股如何应对？

　　本周ETF出现了较大规模的资金流出
，结合多方面信息来看，政策对市场降温的力度正在不断加大 ，以防止市场大起大落 。未来A股走势有望更加稳健。应对策略上
，淡化指数波动，继续配置高业绩增速板块为主要方向 ，包括顺周期中的涨价资源品
，科技领域的半导体等
。此外服务业消费和港股科技也可重点关注。本周白银价格突破100美元，全球资源资产的定价机制正在发生范式转移 ，“类金本位 ”思潮进一步回归
，大宗商品或迎系统性重估出现涨价的扩散，我们提出逢六逢一顺周期大年的观点开始持续发酵和扩散 ，涨价资源股依然是当下最值得关注的投资机会 。

　　4 、国金策略：实物资产与中国资产

　　本周A股在海外风险与监管信号交织下展现市场韧性
。国内经济内外需有望最终协同修复。海外通胀下行的手段开始转变到政府调控本身
，而非货币紧缩，货币政策不会压制实物消耗的回升 。对于商品而言 ，资产配置属性驱动了本轮的上涨且当前定价并不极致，对冲美元风险下黄金储备有望继续上升
，且商品计价的黄金股相对其他资源股较为低估，有修复需求
。资产配置将走向实物资产与中国资产是2026年的双主线。

　　5
、中信建投策略：景气为纲 ，坚守“科技+资源品
”双主线

　　“生产强于需求、外需好于内需”的经济运行特征贯穿全年
，同时货币政策维持宽松取向，银行间利率降至2020年以来几乎最低水平 。宏观偏弱+流动性宽松环境下 ，景气投资占优
。近两周市场资金面有所分化
，宽基ETF资金流出超过5700亿元，而行业主题型ETF仍有1100亿元左右的资金流入。总体来说 ，近期主动降温调控节奏
，整体大基调仍然积极，建议以景气为纲 ，继续坚守“科技+资源品 ”双主线 。科技方面
，AI半导体/新能源仍是当前的景气核心，同时AI应用/太空光伏/创新药等热点景气催化不断
。资源品方面 ，有色行业业绩预告情况较好，关注后续景气行情向能化和机械板块的传导扩散。行业重点关注：半导体 、AI
、新能源、有色 、化工
、传媒、计算机 、机械、医药等 。

　　6
、信达策略：牛市中期放量后的风格变化

　　1月中旬以来伴随着政策降温指引、逆势配置资金的流出以及杠杆资金流入斜率放缓
，市场涨速开始减慢。我们认为本次换手率冲高后，产业趋势确定性高且业绩兑现偏强的AI算力 、半导体
、有色金属有望延续强势表现 ，而仅基于题材催化
，尚未出现明确基本面改善的方向可能出现波折
。另外领涨主线有望向其他高景气方向扩散，比如涨价链（基础化工、新能源材料 、电池
、存储芯片、黑色商品等）和出海带来基本面改善弹性的方向（机械设备 、电网设备等）。

　　7
、东方财富策略：产业主题与涨价链共舞下的春季行情

　　综合看 ，我们认为春季行情短期如果交易过热或有反复
，但中期看仍在进展中，而核心线索一条是商业航天与AI应用等想象空间较大的产业方向 ，另一条线索则是盈利弹性预期较大的涨价链 。除了商业航天与AI应用等产业方向之外
，涨价链也是春季行情中景气投资的重要抓手
。本轮涨价行情中供需错配是核心原因，我们重点跟踪需求高增、供需错配类涨价链 ，并将其分为以下几个线索：1）从过去的GPU向其他环节扩散的AI硬件链：存储方面的DRAM/NAND 、电子布
、以及近期初步启动的CPU涨价链；2）产能周期相对滞后、受益于供给缺口的上游原材料链
，如碳酸锂 、PTA等；3）全球宽松周期叠加新质生产力驱动的工业金属与小金属链（铜、铝
、小金属等）。

　　8、广发证券：中高净值人群的存款搬家确定性较高

　　本轮牛市，居民入市的渠道和之前有所不同 ，但中高净值人群的存款搬家确定性较高 。去年四季度居民资金入市有所放缓，各类型资金净流入约1200亿元（去年三季度超2600亿元）
。其中
，非宽基ETF净流入约800亿元（宽基ETF会受到监管资金影响较大），新发被动偏股基约超800亿元 ，新发主动偏股基金约600亿元
，存量固收+净申购超400亿元，存量主动偏股基金净赎回约1500亿元。主动权益基金的规模下降主要还是受到阶段性“回本赎回
”的影响 。

　　9 、中泰策略：如何看待当前市场显著分化行情？

　　短期来看 ，分化行情仍具支撑条件：其一
，高弹性板块的赚钱效应持续吸引增量资金，市场风险偏好短期内难以快速回落；同时 ，人民币汇率阶段性企稳偏强
、整体流动性环境保持相对宽松
，对高弹性资产形成支撑
。其二，春节前基本面仍处于信号空窗期 ，缺乏实质性信息冲击
，高景气度板块尚未面临集中验证压力，估值仍具阶段性抬升空间。其三 ，海外映射逻辑持续发力随着AI模型逐步进入应用落地阶段，生产效率提升的中期预期对科技板块估值形成支撑；同时
，全球地缘政治博弈与资源安全议题升温，对有色等周期板块形成阶段性利好 。但从中期来看 ，春节后上市公司年报及一季报披露将逐步展开
，市场定价逻辑有望由风险偏好与估值扩张，重新转向对业绩兑现与盈利增速的博弈
。随着业绩验证窗口开启 ，估值锚将重新回归企业盈利与实际增长水平
，此前因风险偏好驱动而形成的结构性过度分化，预计将逐步收敛。

　　10、光大策略：保持稳健 持股过节

　　参考之前的市场行情 ，我们认为春节前市场将会保持震荡
，难以保持稳定的趋势，这主要与春节之前投资者交易热度有所下行 ，以及微观流动性短期趋紧有关 。从历史情况来看
，春节前20个交易日，主要指数上涨概率不足50%。预计春节之后市场将会迎来新一轮上行动力 ，春节后20个交易日主要指数上行概率与平均涨幅均较高
。因此建议投资者近期以稳为主，但仍应持股过节。行业方面
，关注电子 、电力设备
、有色金属等 。若1月市场风格为成长，五维行业比较框架打分靠前的行业分别为电子、电力设备 、通信
、有色金属、汽车 、国防军工；若1月份市场风格为防御 ，五维行业比较框架打分靠前的行业分别为非银金融
、电子、有色金属 、电力设备、汽车
、交通运输等
。两种风格假设下
，得分靠前行业具有一定的相似性。

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